政府開放證券商辦理財富管理業務，凱基證券積極發展FinTech金融科技，提供財富管理客戶擁有更好服務，除了不斷地優化平臺，也將引進AI人工智慧資產配置及機器人理財功能，從資訊提供、交易服務、線上開戶及簽署文件、資產配置及諮詢服務上等，現金回饋無限卡 年費將提供一套與客戶緊密連結、360度的智慧全方位理財服務。
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因應全球多樣化的商品交易投資環境，凱基證券認為，除了專業的財富管理團隊外，必須擁有更強大的數位金融服務工具，FinTech正是讓投資理財更聰明、更有智慧的方法。凱基證券將引進AI人工智慧資產配置及機器人理財功能，善用最新的資訊技術，以定期或不定期監控報酬及市場情況，適時提供資訊，協助客戶調整投資配置，以實現客戶資產逐步成長為目標。多元理財 發揮更多綜效凱基證券表示，財富管理平臺除了交易基金商品外，也提供國內外股票、債券及股權連結的結構型商品投資，才能滿足客戶需求。台股庫存部位，同步提供借券服務，讓客戶長期投資的庫存股票，除了每年領取股利外，也透過出借股票而增加利息收入，讓客戶的投資理財，能以更多元的方式發揮更多綜效。為優化全功能電子交易平臺，凱基證除了持續強化原本已經發展良好的台股、外國股票電子化交易外，也建置了各種凱基財富管理商品數位化、行動化的功能；同時也在電子平臺上，陸續新增線上開立帳戶及簽署新法規、新商品文件的功能，降低客戶臨櫃辦理的不便。財富管理建置完善的商品資訊系統後，凱基證券也同步加強理財專員迅速了解客戶的平臺，讓理專能以專業的「提醒」，來凸顯服務的差異性；凱基證券精進原來的CRM(客戶關係)系統，透過360度的客戶視圖，有效掌握每位客戶的理財需求，提供客製化的投資規畫建議。專業提醒 提供客製規畫管理大師彼德杜克拉克曾說「服務」就是要提供資訊，凱基證券著眼在建置個人化資訊服務，透過多年累積的資料數據，經過系統性的分析後，將對的資訊提供給對的客戶，減少客戶不必要的打擾，又能收到對客戶有用的個人化訊息。(中國時報)
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